Во время свадьбы казака Данилы Бурульбаша и красавицы Катерины появляется таинственный гость, в котором скрывается мрачная тайна. Вскоре выясняется, что отец Катерины связан с колдовством и тёмными силами, угрожающими её семье и всему казачьему краю. Даниле предстоит столкнуться с предательством, злом и древним проклятием, последствия которого уходят далеко в прошлое. Мистическая повесть о верности, мести и борьбе добра со злом, в которой народные предания переплетаются с атмосферой ужаса и трагизма.