В Москве 1920-х годов блестящий хирург профессор Преображенский проводит дерзкий эксперимент: он пересаживает гипофиз и семенные железы человека дворовому псу Шарику. Результат превосходит все ожидания, но превращается в катастрофу: из милого и преданного пса вырастает Полиграф Полиграфович Шариков – существо с собачьими инстинктами и человеческой грубостью.